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新能源汽車未來5年迎來爆發期 佈局五大投資主線

新能源汽車未來5年迎來爆發期 佈局五大投資主線

(原標題:重磅規劃發佈!新能源汽車未來5年迎來爆發期,佈局五大投資主線(附股))

受新能源汽車規劃即將發佈的消息影響,11月2日,汽車、動力電池板塊集體上漲。中國重汽(000951)收盤漲停,比亞迪 (002594)、寧德時代(300750)等多隻個股漲幅超過5%。

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當天傍晚,規劃如約而至,國務院辦公廳印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》對未來幾年的新能源汽車發展目標進行了最後定調:

到2025年,我國新能源汽車市場競爭力明顯增強,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右,高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用,充換電服務便利性顯著提高。

長期增長趨勢確定

新能源汽車萬億賽道開啓

今年以來,從國家層面到地方政府,新能源汽車利好政策頻出。

3月,國務院表示將新能源汽車購置補貼和免徵購置稅政策延長2年。多地政府陸續出臺扶持政策,通過給予購置補貼、充電補貼、優化使用環境、汽車下鄉等方式促進新能源汽車消費。

利好政策加持,近年來中國新能源汽車產業發展取得了積極進展,成爲全球汽車產業電動化轉型的重要力量。

工信部最新數據顯示,國內新能源汽車全產業鏈投資累計超過了2萬億元,日益成爲發展的新動能。新能源汽車成交量連續5年位居全球第一,累計推廣量超過了480萬輛(約佔汽車總保有量的1.7%),佔全球的一半以上。

汽車行業分析師張翔表示,目前中國新能源汽車銷量佔汽車總銷量的比重不足5%。結合《規劃》設置的20%目標,到2025年,新能源車銷量有望達到560萬輛。

在產業、政策雙維共振下,我國新能源汽車行業的長期增長增勢確定,而這條高確定的萬億級別賽道纔剛剛開始。

全產業鏈空間巨大

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機構建議佈局五大核心投資主線

隨着新能源汽車滲透率加速提升,行業將邁入成長期,需求有望迎來井噴式增長,但作爲規模最龐大的產業鏈之一,其涉及的領域衆多,上中下游包括正負極材料、電池、整車、充電樁等多個細分領域。哪個細分領域最受益?

21投資通對《發展規劃》全文進行分析發現,電池、充電、基礎設施等關鍵詞出現頻次最高,均超過20次;具體到細分領域,動力電池、氫燃料、零部件、操作系統、充換電、智能化、整車等關鍵詞出現頻次逾10次。

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21投資通結合《規劃》重點以及華西證券、萬聯證券等多家券商觀點,整理出以下五大核心投資主線:

動力電池龍頭及LG化學產業鏈,比如動力電池龍頭寧德時代(300750),正極材料龍頭當升科技(300073)和負極材料龍頭璞泰來(603659)。

具備技術先發優勢的充電設施公司,比如充電樁絕對龍頭特銳德(300001)、提前佈局換電站並與蔚來汽車展開合作的山東威達(002026)。

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特斯拉及新造車企業產業鏈:國內零部件供應商穩定供應能力及成本優勢突出,將伴隨特斯拉及新造車企業共同成長,重點關注均勝電子(600699)、新泉股份(603179)。

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智能化、網聯化與電動化協同:軟件定義汽車成爲共識,整車電子電氣架構升級加速推進,政策定調+車企加碼+科技巨頭入局,智能化、網聯化與電動化協同發展是必然趨勢,擁有新能源關鍵核心技術的伯特利(603596)值得關注。

技術實力、車型佈局領先的頭部新能源車企,比如比亞迪(002594);另一方面,對比私人市場,近年來公共領域推廣新能源汽車的步伐一直更快。川財證券分析指出,京津冀、汾渭平原、長三角等地區和福建、貴州、江西、雲南、青海等省份的B端新能源汽車銷量有望持續上漲,國內自主品牌具備先發優勢、有望充分受益。比如客車領域的絕對龍頭宇通客車(600066)等。

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(聲明:文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。)